6月2日收评重点--至富资本平台

技术面

三大指数震荡,盘面上两市分化,权重补涨上行,小米概念,苹果概念等涨幅居前,医药行业,消费行业领

跌,整体表现符合分析预期。近期炒的最热的海南板块,今日高开剧烈震荡,部分潜伏盘借利好兑现出

货,部分筹码亦借利好抱团。随着消费股动能的减弱,市场的风险偏好会适当增加,一些题材股的炒作

机会和资金面更加看好,周期股和权重股暂时还没有完成切换,进入主题与题材股轮动阶段,预期这一现

象还将持续。市场还在存量博弈的格局,今天没有新增资金接力,外资继续净流入,但市场情绪和上周二

大涨后环境完全不一样,现在是向上的中继,重板块和个股的逻辑。

消息面

老旧小区改造加快推进、管材行业迎多重利好

全国多地老旧小区改造加快推进。西安5月31日举行了二季度重点项目集中开工仪式,总投资1412亿元,老

旧小区改造等民生项目占比近半。具体项目看,随着夏季汛期的到来,排水管网改造有望率先推进。今年两

会政府工作报告中提出,新开工改造城镇老旧小区3.9万个,较去年增加一倍。供水、排水管网改造对应的管

材需求也有望大幅提升。管材还属于地产后周期品种,受益疫情缓和带来的竣工与交付不断改善。供给端,P

VC、PE等塑料管道受益油价下跌带来的成本下降,产品毛利率有望提升。