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11月27日收评重点--至富资本平台技术面 日内市场继续小幅低开运行,在预期的政策驱动减弱之下,年底时间成为关键。高位补跌和低位补涨的 轮动,以及存量博弈加剧之下市场轮动在加快,尤其是短期板块轮动几乎形成一日游。上午探低震荡回 拉,板块上翻红由少带多,午后市场短期回踩后有望冲击2920重要压力区域,但由于成交量能配合不和 谐,强势突破概率不大,上攻回落,继续震荡将是主流结构。随着时间过渡,MSCI扩容集中增量配置期结 束,市场风向将再次清晰,而短期轮动的品种注意遇冷,对于市场本身的增量带动的反弹注意再次回落和 反复。 消息面 5G撬动半导体产业,国内产业链订单向上拐点或到来 主要依据是：第一,5G已带动先进制程工艺设备需求爆发,并将在不久的未来通过终端应用产生海量数 据,拉动成熟制程工艺设备及存储芯片工艺设备的市场需求；第二,2019年三季度开始,国内晶圆厂进入 新一轮工艺设备密集采购时期；第三,优质国产设备将继续实现进口替代,持续提升国产化率。长期而 言,国内半导体板块核心逻辑是十年维度的自主可控,后续政策、资金支持有望加大。行业龙头公司具 备先发优势且在政策自上而下逐步落地过程中有望率先受益。 |